iDynamics Green Dot - Configuración
Asignación de permisos
Para que los usuarios puedan utilizar la funcionalidad de Green Dot, es necesario asignarles permisos.
Existen dos "Conjuntos de permisos". Por un lado “IDYN-GND, USER” para usuarios que van a utilizar la funcionalidad de VUM y por otro lado “IDYN-GND, ADMIN” para los usuarios que requieran hacer cambios en la configuración de Green Dot.
Configuración general
Configuración asistida de punto verde
Una vez instalada la extensión podemos usar la configuración asistida para configurar rápidamente el punto verde.
La primera ventana del asistente nos da la bienvenida y nos invita a seguir con la configuración.
El paso 2 es muy importante porque activa el funcionamiento del Punto verde e indicamos la fecha que se va a usar como referencia.
El significado de las opciones son las siguientes:
Activar punto verde. Permite activar o desactivar la aplicación de la funcionalidad de punto verde a nivel de empresa. Es útil si tenemos los clientes compartidos y queremos que en una empresa se aplique la funcionalidad de punto verde y en otra no.
Fecha de referencia. A la hora de buscar la tasa SIG a aplicar en una fecha determinada podemos definir hasta tres fechas de referencia a usar: Fecha entrega requerida, Fecha envío y Fecha registro. El dato de Fecha entrega requerida nos puede servir para elegir la tarifa a aplicar en función de la fecha cerrada con el cliente, independiente de cuando se haga el envío o cuando se registre la factura. El dato de Fecha de envío es útil cuando queremos que se coja la tarifa en función de cuando se envía la mercancía. La elección de Fecha de registro es útil cuando no tenemos una gestión estricta de fechas y queremos simplificar todo en función de una fecha única.
Nº serie formato embalaje. Es la serie que se asocia a los formatos de packaging.
En el paso 3 creamos los grupos de declaración SIG y No SIG que nos servirán para poder clasificar los productos.
En el paso 4 nos recuerda los datos que tenemos que configurar en la ficha de cliente y producto.
En la última ventana nos indica que tenemos una ayuda online en caso de que queramos más información del funcionamiento y nos recuerda que podemos ejecutar el asistente más veces si lo consideramos necesario.
Configuración manual de punto verde
Existe la posibilidad de configuración manual de punto verde.
En la nueva ventana que se muestra tenemos dos datos para configurar:
Cálculo fecha referencia. A la hora de buscar la tasa SIG a aplicar en una fecha determinada podemos definir hasta tres fechas de referencia a usar: Fecha entrega requerida, Fecha envío y Fecha registro. El dato de Fecha entrega requerida nos puede servir para elegir la tarifa a aplicar en función de la fecha cerrada con el cliente, independiente de cuando se haga el envío o cuando se registre la factura. El dato de Fecha de envío es útil cuando queremos que se coja la tarifa en función de cuando se envía la mercancía. La elección de Fecha de registro es útil cuando no tenemos una gestión estricta de fechas y queremos simplificar todo en función de una fecha única.
Activar punto verde. Permite activar o desactivar la aplicación de la funcionalidad de punto verde a nivel de empresa. Es útil si tenemos los clientes compartidos y queremos que en una empresa se aplique la funcionalidad de punto verde y en otra no.
Nº serie formato embalaje. Es la serie que se asocia a los formatos de packaging.
Configuración manual de grupos de declaración SIG y NO SIG
Después de lanzar la configuración de punto verde hay que configurar los grupos de declaración SIG y NO SIG, para ello lanzamos el asistente manual "Configurar punto verde SIG".
En la nueva ventana que se nos abre creamos los grupos SIG y no SIG para poder clasificar los productos.
Configuración manual de formatos ECOSOFT
Para la integración con la aplicación ECOSOFT tenemos un maestro de formatos. Los códigos de los formatos a dar de alta son la de los formatos ECOSOFT. La carga de estos formatos también se puede hacer con paquetes de configuración.
En la nueva ventana que se nos abre tenemos la lista de los formatos ECOSOFT.
Al pulsar nuevo nos muestra una ficha donde rellenar todos los campos.
Asociado a cada formato ECOSOFT tenemos que indicar el coste unitario de la tarifa SIG. Esto se hace desde el botón Acciones.
El coste unitario del formato ECOSOFT se indica por año.
Configuración manual de formatos de empaque
Para la gestión de formatos de empaque tenemos un maestro de formatos. Los códigos de los formatos a dar de alta son propios y no tienen que ser los mismo que los formatos ECOSOFT. La carga de estos formatos también se puede hacer con paquetes de configuración.
En la nueva ventana que se nos abre creamos tenemos la lista de los formatos de empaque creados.
Al pulsar nuevo nos muestra una ficha donde rellenar todos los campos.
Asociado a cada formato de embalaje tenemos que indicar los productos y unidades de medida a los que se aplica el embalaje. Esto se hace desde el botón Acciones -> Formatos de artículos de embalaje.
Podemos añadir los productos y unidades de medida uno a uno o añadir varios desde el botón Acciones.
Asociar formato de empaque y formato ECOSOFT
Los formatos de empaque y formatos ECOSOFT se releación a través del campo Referencia que se encuentra en ficha ECOSOFT. Podemos relacionar varios formatos de empaque con un formato ECOSOFT. Asociamos varios formatos poniendo el caracter | entre los formatos.
Copiar coste unitario al formato de empaque desde formato ECOSOFT
El coste unitario que nos proporciona ECOSOFT lo podemos copiar a los formatos de empaque. Desde la lista de formatos de empaque, botón Informe tenemos el acceso a la funcionalidad.
Crear tarifas SIG
El proceso para crear las tarifas SIG a partir del formato de empaque se hace a traves de un report que se encuentra en Informe de la lista de formatos de empaque.
Cliente
Ficha de cliente
En la ficha de cliente indicamos en el campo "Cálculo de SIG" la gestión que vamos a hacer del Punto verde.
Los valores posibles y su significado es el siguiente:
No aplicar. No se aplica tasa de punto verde al cliente.
Incluido en el precio. La tasa de punto verde va incluida en el precio del artículo y los importes de la tasa de punto verde se guardan de manera informativa en campos adicionales. Se puede consultar el importe de la tasa aplicada en los documentos, movimientos de producto y movimientos de punto verde.
Aplicar en base imponible. La tasa de punto verde va incluida en el precio del artículo y los importes de la tasa de punto verde se guardan de manera informativa en campos adicionales. Adicionalmente, al registrar el documento, genera un apunte contable del importe SIG. El importe se contabilizará de forma específica en la cuenta de punto verde definida en el cruce de grupos contables.
Dirección envío
En caso de que queramos que en un cliente configurado con cálculo SIG, no se aplique el cálculo SIG para una dirección de envío concreta tenemos que marcar el campo "Excluir tasa SIG" en la ficha de la dirección de envío.
Unidades de medida producto
En las unidades de medida producto del producto al que aplicamos el punto verde indicamos los grupos de declaración SIG y NO SIG.
En la parte superior de la ventana de unidades de producto accedemos a las tarifas SIG, donde consultamos los valores.
Nos muestra periodo de vigencia, formato de embalajae y tasa:
Cuenta contable punto verde
Si el cliente tiene en "Cálculo de SIG" el valor "Aplicar en base imponible" debemos de configurar la cuenta contable donde se hará el apunte contable. En la ventana de "Configuración de registro general" tenemos que rellenar la columna "Cta. punto verde".
En la ficha de configuración general está situado el campo en la pestaña de Ventas:
La cuenta contable debe tener como grupos de IVA una combinación "No sujeta" para que no se aplique en el cálculo de IVA.
Si no tiene una combinación No sujeta da error.
Informes
iDynamics Green Dot añade a los formatos de impresión de facturas y abonos, el importe de punto verde.
Para que este importe sea incorporado, en la configuración de la selección de informes de Dynamics 365 Business Central, deben estar seleccionados los informes estándar 206, 1306, 207 y 1307. En el caso de utilizar un formato de impresión personalizado, no se incluirá la información de punto verde.
Factura
El importe de punto verde se indica junto al importe total de la factura.
Abono
El importe de punto verde se indica junto al importe total del abono.
