Instalación
Para poder disfrutar de Sales BI deberá instalar en primer lugar el conector a Business Central que permita extraer los datos y plasmarlos en Power BI. Por otro lado, tendrá que instalar y configurar el cuadro de mando.
1. Instalación y configuración del conector
En primer lugar, instale el conector Aitana Dashboards Connector for Power BI en Business Central. Este permite proveer de datos al cuadro de mando.
Cabe tener en cuenta, que además de la posibilidad de instalarlo desde el AppSource, también es posible hacerlo directamente en el propio Business Central.
Si desea instalarlo directamente desde Business Central, vaya al buscador y escriba Administración de extensiones.
Una vez dentro, vaya a Administrar- Marketplace de extensiones, para acceder a la galería de Microsoft AppSource y poder buscar desde allí nuevas extensiones a instalar. En este caso, deberá buscar Aitana Dashboards Connector for Power BI.
Llegado a este punto, bastará con proceder con la instalación del conector, haciendo click en Free Trial.
El conector es único para todos los cuadros de mando de Aitana, por lo que una vez instalado sirve tanto para Finance BI como para Sales BI o futuros.
Posteriormente, debe llevarse a cabo la configuración del conector. Para ello, acceda a la página Configuración del conector Power BI. Podrá encontrarla directamente a través del buscador de Business Central, como se muestra en la siguiente imagen. Además, puede añadir esta página como marcador para poder acceder a ella directamente des de su página inicial.
Una vez allí, y atendiendo a la Configuración general, encontrará la opción de Habilitar/Deshabilitar conector PWBI.
La activación de esta opción permitirá la sincronización de los datos por cada una de sus empresas, es decir, si usted habilita esta opción, los datos de la empresa seleccionada en su entorno actual se sincronizarán en Power BI.
Important
Esta opción se debe configurar individualmente por cada una de las empresas.
Atendiendo al apartado de Configuración de ventas, encontrará aquello que se debe configurar.
Para empezar, deberá determinar el año a partir del cual se sincronizarán los datos de ventas, puesto que es conveniente marcar un punto de partida.
Por otro lado, encontrará también la posibilidad de definir y parametrizar qué se entiende por cliente/producto recurrente y cliente/producto recuperado.
Cliente recuperado: Aquel que después de determinado tiempo sin comprar, vuelve a hacerlo. El usuario tendrá que definir el número de meses sin compras después de los cuales un cliente se considera recuperado.
Cliente recurrente: Aquel que ha comprado un determinado de meses consecutivos. En este caso, conviene definir el número de meses consecutivos con compras para considerar a un cliente como recurrente.
Producto recuperado: Aquel que después de determinado tiempo sin vender, vuelve a ser comprado. En este caso convendrá definir el número de meses sin ventas después de los cuales un producto se considera recuperado.
Producto recurrente: Aquel producto que tiene ventas durante determinados meses consecutivos. El usuario ha de definir el número de meses consecutivos con ventas para considerar un producto como recurrente.
Important
La configuración establecida dentro del bloque Configuración de ventas es común a todas las empresas de su Business Central.
Una vez ya tenga el conector instalado y configurado, podrá disponer de datos en sus informes.
2.- Instalación y configuración de la aplicación
El siguiente paso será instalar la aplicación en el servicio de Power BI. Para ello, instale Sales BI desde el AppSource de Microsoft, en la propia web del servicio de Power BI o en el link que les proporciona Aitana.
AppSource: Power BI Service
En el servicio de Power BI deberá ir al apartado de Aplicaciones, una vez dentro seleccione Obtener aplicaciones y busque Aitana Sales BI.
Una vez instalado tanto Power BI Connector for Aitana Dashboards como Aitana Sales BI, puede pasar a configurar el cuadro de mando